ОСАГО
Каско
Дом
Зеленая карта
Страхование Квартиры
Закажите расчет нам
Привет, я Инсармик!
Я буду помогать тебе в работе.
Первое, что надо тебе сделать — это установить Аватарку, чтобы я мог сразу обратить внимание на твои Заявки.
Для этого вверху слева на этой странице кликни:
Чтобы вернуться на эту страницу, из любого расположения, кликни:
Если на странице можно что-то делать, то нажми на меня внизу справа, и я с радостью выполню твои указания:
В некоторых разделах нашего сайта, таких, как Заявка, можно писать коментарии или просто общаться.
Для этого внизу страницы, слева от меня по центру окна, я покажу строку ввода текста со стрелкой (кнопка отправить сообщение):
Если ты хочешь сделать расчет сам или при помощи операциониста, то надо сначала выбрать ранее страховавшегося у тебя Клиента или создать нового. Для этого на панели Поиск выбери ссылку Поиск клиентов:
На открывшейся странице поиска всегда можно найти всех своих Клиентов, а также создать нового. Обрати внимание, что есть 2 типа Клиентов: Физические лица и Юридические (сюда же отнесены и ИП). При создании Клиентов Юридических лиц лучше узнать ИНН или ОГРН, чтобы выбрать правильного контрагента из базы Юридических лиц.
Заявка это набор услуг для клиента. У заявки всегда есть Агент и Клиент. Заявка может быть в Проекте, Переданной на доставку и Выполненной. В заявке может содержаться несколько расчетов, к которым при оформлении происоединяются БСО, в том числе и электронные полисы:
Если страховки доставляются Клиенту Курьером, то в Заявке указываются его контакты.
Тут же будет отображаться текущий статус доставки.
Для правильного оформления страховых полисов и последующей передачи их в страховые компании нужны копии документов Клиента и, иногда, участвующих в страховке лиц (паспорт с пропиской, водительское удостоверение, свидетельства о собственности и др.).
Документы можно прикладывать непосредственно в Заявку в любое время. Также, возможно приложить копии документов к Клиенту, при создании и после, — это удобно для персональных документов.
Тебе всегда доступны твои Заявки во всех статусах, кроме удаленных.
На этой странице всегда отображаются рабочие панели, в том числе и Календарь, текущего месяца.
В панеле Календарь в центральном кружке отображаются готовые к доставке (в том числе и электронно) Заявки на этот день. В маленком сером кружке в верхнем правом углу — Проекты. Он отсутствует если проектов на этот день нет.
При клике мышкой на кружки Календаря совершается переход на страницу Заявок за этот день
Для просмотра всех Заявок за месяц щелкни в шапке Календаря Список за месяц и Все заявки отобразятся в хронологическом порядке.
Открыть только Проекты можно при клике в соответсвующий пункт панели Заявки.
Если страховка была продана в рассрочку, то она появится в меню Рассрочка, панели Финансы.
Кстати, через год автоматически появятся пролонгации Заявок за 1.5 месяца до даты истечния срока страхования. Они будут отображаться и доступны через Проекты панели Заявки и в каждом дне Календаря, в разделе Без даты доставки.
Кроме всего перечисленного, возможно поставить напоминание в Заявке на нужное число — в этом дне, в разделе Напоминания, появится эта Заявка, с отображением последнего комментария, чтобы сразу вспомнить зачем она здесь.
Это основное, что надо знать, для начала работы. Детали ты найдешь в Инструкции по работе.
По всем вопросам относительно рабочего процесса (как что делается, где посмотреть и т.п.) смело обращайся сюда:
Если вдруг, что-то не будет работать или обнаружишь какую-то ошибку, технического характера, то сразу пиши сюда:
Требуется подтверждение профайла!
Для этого откройте страницу профайла и произведите указанные там действия.
Перейти на страницу личного профайла можно кликнув на аватарку в заголовке станицы:
Будьте внимательны, т.к. неверифицированные пользоваетели имеют ограниченный функционал!
Да, чуть не забыл — установите аватарку, чтобы я мог Вас стразу узнать :)